Una noticia que tal vez les suene muy fifi, pero los bancos la rompieron en 2023. Así es, las ganancias bancarias obtuvieron ganancias históricas durante el año pasado. ¿Qué fifi, no? Ahora les contaremos a qué factores se debe su éxito.
El año 2023 dejó huella en la historia financiera mexicana, con cinco gigantes bancarios, BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex y Scotiabank, acaparando un asombroso 70.6% de las ganancias del sector, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El incremento en las tasas de interés fue la llave del éxito para los bancos mexicanos, generando otro año de cifras récord en utilidades.
En el transcurso de 2023, las ganancias bancarias alcanzaron la cifra extraordinaria de 271,802 millones de pesos, representando un aumento anual real del 10%, según reportes del Banco de México (Banxico).
Este fenómeno se debe a que el Banco de México a llevado la tasa de referencia a su punto máximo, 11.25 por ciento.
Aunque las instituciones bancarias se beneficiaron, el crecimiento de las ganancias marcó el ritmo más lento desde 2020, cuando se experimentó una caída del 39% en términos reales.
¿De dónde provienen las ganancias?
Hasta noviembre del año anterior, la CNBV señala que los cinco principales bancos antes mencionados concentraron más del 70% de las ganancias en el sector.
No obstante, esta información aún no ha sido actualizada por el regulador al cierre de 2023.
Los bancos cotizados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) presentaron informes reveladores durante el último trimestre de 2023, destacando cifras nunca antes vistas.
Un ejemplo destacado es el Grupo Financiero Banorte, que logró utilidades netas de 52,418 millones de pesos, marcando un aumento del 10.3% en términos reales.
El negocio bancario en sí experimentó un incremento del 15.9%, alcanzando los 41,946 millones de pesos al cierre del cuarto trimestre de 2023, cifra inédita desde que se tienen registros.
¿Qué nos espera para los próximos años?
El crecimiento significativo también se reflejó en otros grupos financieros, como Inbursa, que registró una utilidad neta de 30,985 millones de pesos, un incremento del 20.8% en comparación con 2022.
Este aumento se atribuye principalmente a un incremento en el margen financiero, que pasó de 25,452 millones de pesos a 35,152 millones de pesos de un año a otro.
Banco Inbursa culminó el año 2023 con una utilidad récord de 20,725 millones de pesos, un impresionante 23.1% más.
No obstante, no todo fueron ganancias para todas las entidades.
Banco del Bajío reportó un incremento del 31.2%, alcanzando 11,091 millones de pesos, mientras que Gentera, matriz de Compartamos Banco, experimentó utilidades por 5,052 millones de pesos, un monto nunca antes visto, a pesar de una disminución del 17.8% en el rubro para la institución bancaria.
El desafío de la Banca en México
Alfonso Martínez, socio del grupo bancario y financiero en Baker McKenzie, proyecta un panorama de bajas en las tasas de interés para el próximo año.
“Los bancos tendrán que ajustar las utilidades proyectadas“, advierte, señalando la necesidad de regresar a modelos de servicio de pagos y alejarse de otorgar créditos para mantener la rentabilidad.
Alejandro Tapia, director sénior de Fitch Ratings, comparte una perspectiva más amplia, anticipando que la actividad bancaria se estabilizará después de un año exitoso como el 2023.
También señala riesgos potenciales como un periodo prolongado con las tasas en su nivel actual, la inflación y el desempeño económico.
Grupo Financiero Inbursa y Banco del Bajío lideraron con incrementos del 17.8% y 15.9%, respectivamente.
Sus capitalizaciones bursátiles ascienden a 328.2 mil millones de pesos y 79.5 mil millones de pesos, respectivamente.
Finalmente, podemos concluir que el año 2023 marcó un hito en las ganancias bancarias en México, con cifras récord y desafíos que perfilan el camino hacia el futuro del sector financiero en el país.
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