En su artículo, David Razú analiza las tendencias actuales sobre la inversión responsable en México, destacando los beneficios tanto financieros como sociales que pueden obtenerse al incorporar criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en los portafolios de inversión.
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El Director General de AFORE XXI Banorte señala que, aunque se ha hablado extensamente sobre el tema en foros y conferencias, aún existe cierto escepticismo entre los inversionistas.
Aún existe quienes cuestionan la efectividad real de estas prácticas frente a sus posibles efectos mercadológicos.
Perspectiva histórica de la inversión ASG
David Razú explica que, a pesar de que el concepto ASG fue acuñado por la ONU en 2004, sus orígenes se remontan a la primera evaluación de este tipo de inversiones por la US Social Investment Forum en 1995.
Sin embargo, fue en 2012 cuando comenzó a notarse un auge significativo en el uso de criterios ASG.
A pesar de las dudas iniciales sobre si estas prácticas realmente generan un impacto tangible o son solo una estrategia publicitaria, la evidencia reciente apunta a que estas inversiones no solo aportan beneficios sociales, sino también financieros.
Estudios que respaldan la rentabilidad de la inversión responsable: David Razú
En apoyo a su argumento, David Razú cita estudios que confirman la rentabilidad de las inversiones ASG.
Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Oxford de 2015 concluyó que las empresas con altos estándares ASG tienden a generar mejores retornos ajustados al riesgo.
Deloitte, en 2021, y McKinsey, en 2023, también encontraron que este tipo de inversiones son menos volátiles y más rentables que los modelos tradicionales.
Aunque Razú reconoce que aún existen desafíos para la plena adopción de los criterios ASG, concluye que la evidencia muestra que el compromiso con estos estándares no solo beneficia al planeta, sino también a los inversionistas que decidan confiar en este enfoque de inversión.
